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Importação para ERP

Esta janela permite importar dados de colaboradores do Bizneo para o ERP, criando ou atualizando registos existentes.

Funcionalidades

  • Processar
    Inicia a importação dos dados de acordo com as opções selecionadas.
  • Cancelar
    Fecha a janela sem executar qualquer operação.

Opções de Importação

  • Atualizar Colaboradores
    Atualiza os dados de colaboradores já existentes no ERP com base na informação proveniente do Bizneo.
  • Inserir novos Colaboradores
    Cria novos registos no ERP para colaboradores existentes no Bizneo que ainda não estejam registados no ERP.

Funcionamento

O envio de recibos é manual e depende da seleção efetuada pelo utilizador:

  1. Definir os filtros pretendidos
  2. Executar Atualizar para carregar os dados
  3. Selecionar os recibos a enviar
  4. Executar Enviar Recibos

Os documentos selecionados serão enviados para o Bizneo e armazenados na pasta configurada no separador Documentos.

Restrições

  • Funcionário
    Permite limitar a importação a um colaborador específico.

Funcionamento

  • A importação é executada manualmente:

    1. Selecionar as opções pretendidas (atualizar e/ou inserir)
    2. (Opcional) Definir um filtro por funcionário
    3. Executar Processar
    • Se Atualizar Colaboradores estiver ativo → os dados existentes no ERP serão atualizados
    • Se Inserir novos Colaboradores estiver ativo → serão criados novos registos no ERP

Regras e dependências

  • A correspondência entre Bizneo e ERP depende dos identificadores existentes (ex.: email, NIF, ou outro definido na integração)
  • Dados inconsistentes podem impedir a atualização ou criação de registos
  • A estrutura de campos no ERP deve estar preparada para receber os dados (ex.: campos obrigatórios, CDU, etc.)

Criação de novos colaboradores

  • Para que seja possível criar novos colaboradores no ERP:

    • O campo ID Externo no Bizneo deve estar preenchido
    • O valor deve seguir o formato:
      [CódigoEmpresa].[CódigoFuncionário]

    Exemplo:
    BZN.001

    Se o campo não estiver preenchido ou não respeitar o formato esperado, o registo não será criado no ERP

Boas práticas

Aqui estás num ponto sensível — erros aqui têm impacto direto nos dados do ERP:

  • Não executes atualização em massa sem validar primeiro um caso individual
  • Garante que os critérios de correspondência estão corretos (senão vais atualizar o registo errado)
  • Evita executar inserção e atualização ao mesmo tempo sem perceber o impacto
  • Valida dados obrigatórios antes da importação (ex.: NIF, email, nome)
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