COMO CONFIGURAR UM DIFERIMENTO?
Quando é integrado um documento de compra, venda ou interno (documentos da área comercial) na contabilidade, é possível ratear o valor do documento por um período temporal. Se tem um documento de prestação de serviços de um fornecedor e essa fatura é referente a vários meses, é possível dividir o lançamento na contabilidade em vários, de modo a dividir os custos pelos meses correspondentes e não assumir o custo total no mês em que o documento é efetuado. Para configurar diferimentos têm de:
Para ativar os diferimentos, siga os seguintes passos: Para que a aplicação reconheça a necessidade diferir o documento deverão estar preenchidos os campos Data Início Diferimento e Data Fim Diferimento (no cabeçalho dos documentos). Assim que efetuar a integração do documento na contabilidade poderá visualizar as contas a diferir que estão marcas com “*”. A contas a diferir serão removidas do documento base e serão criados novos documentos pelo período indicados com essa contas, rateando o valor. Para que aplicação tenha o comportamento correto deve ativar a opção “Refrescar Automaticamente” nos documentos a diferir em Base Aplicacional de Negócio | Ligação à Contabilidade; Como sugestão de implementação, se possível deve criar documentos específicos para efetuar os diferimentos
Ativar os diferimentos no Administrador do ERP PRIMAVERA
Configurar a ligação à contabilidade dos documentos
Diferir documentos
