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Como criar entidades?

Aplicável às áreas:
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Existem vários tipos de entidades:

  • Cliente;
    • Condomínio;
    • Paciente;
    • Parceiro;
    • Proprietário;
  • Fornecedor;
    •  Fabricante;
    • Médico;
    • Seguradora;
    • Subempreiteiro Externo;
    • Subempreiteiro Interno;
  • Funcionário;
    • Mão de Obra Externa;
    • Mão de Obra Interna.

De realçar que para serem gerados documentos em tesouraria, deverá indicar se as entidades são clientes ou fornecedores.

Para criar uma entidade siga os seguintes passos:

  • Condomínios | Entidades | Novo;
  • Preencher os campos com as informações da entidade;
  • Ativo?: ativar esta opção para garantir que a entidade fica ativa no sistema. Por defeito, as novas entidades criadas têm sempre esta opção ativa.
  • Separador Tipos de entidade: indicar a categoria da entidade. A título de exemplo, se a entidade a criar for um proprietário, deve selecionar-se a categoria Cliente e Proprietário. Quer isto dizer que deverá selecionar a categoria geral e a específica da entidade.
  • Preencher os restantes dados da entidade;
  • Selecionar a opção Gravar.

Consulta de entidades

Para consultar as entidades siga os seguintes passos:

  • Condomínios | Entidades;
  • Nos filtros, que se encontram do lado esquerdo, selecionar as categorias que pretende pesquisar;
  • Selecionar Atualizar;
  • Na grelha aparecerão todas as entidades das categorias selecionadas. Pode consultar mais detalhadamente as informações se fizer duplo clique em cada entidade.

Adicionalmente também pode consultar entidades se na grelha clicar no botão direito do rato e selecionar a opção “Show Auto Filter Row”. Após aparecer a linha de pesquisa, poderá escrever no campo que pretender.

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